历经一个多月的波折，回望行情，主线似乎仅有APE与GMT两大焦点。以下是对自己持仓的回顾。LUNA的持仓成本线附近徘徊，而Astro的涨幅已翻倍。LUNA生态的介入过于滞后，以至于连汤都没捞到。DFK项目曝出丑闻，团队成员在项目初期涉嫌发行假币，连地址都是虚构的。本以为Avalanche上的Subnet将开启新篇章，却没想到成了出货的机会。我已将DFK的仓位视为归零，幸而当初的场外购买成本仅为2美元，即便归零也在承受范围之内，浮盈经历了一波过山车。愿赌服输。与此同时，GameFi领域集体熄火，相关代币价格惨不忍睹。AXS的价格不知不觉从150美元跌至50美元，其宠物代币更是缩水数十倍。加上近期6亿美元的黑客盗窃事件，NFT领域的领军人物如小毛哥等均认为AXS已完成了其历史使命，这几乎等同于宣判了AXS的死刑。你方唱罢我登场，Move To Earn模式崛起。GMT仅一个月内二级市场的收益就翻了40倍。热钱仍集中在出圈的项目上。同时，也出现了一些仿盘的跑鞋项目，Coingecko甚至开设了Move To Earn的专栏。不知道是否能够像当年的GameFi一样引发一波仿盘行情。GMT让人重新思考的是，对于国产项目，尤其是华人团队的偏见需要被打破。更准确地说，是对华人创业团队的偏见。过去七八年的行业发展中，许多割韭菜的项目都出自中国团队之手，而GMT却是两名华人创业者发起的项目，其中一位甚至是我19年就认识的朋友，就这样与财富失之交臂。对于Web3项目，中国创业者实际上具有最大的优势。无论是在产品的开发迭代、社区活动、市场营销，还是项目的冷启动，创始人的努力程度等方面，中国团队都展现出强大的实力。为何中国项目不能成功？如果继续保持这种偏见，我们可能会错过更多的机会。Crypto Native的那一套，经过币圈十年的发展，套路已经完全透明。而对于NFT、GameFi、Web3，许多人还未能完全理解。看不懂的地方，往往藏着利润。同时，传统的币种估值过高，潜在抛压、私募的扎堆，这些都是代币价格难以上涨的原因。而NFT基本上剔除了私募环节，和DeFi刚刚兴起时一样，属于公平发行。无论是散户还是机构，都需要在二级市场上公平竞争。或许我们可以认为，当一种事物从婴儿期发展到成熟期，必然要从公平发行阶段过渡到传统多轮次私募投资。再说说不合时宜的话，未来的Move To Earn会不会重蹈GameFi覆辙？NFT原生玩家和DeFi老玩家对NFT的看法仍有分歧。以BAYC为例，NFT玩家认为猴地只是刚刚开始，这是Yuga Labs在NFT领域再次尝试巩固其老大地位。同时，BAYC生态估值的提升进一步拓宽了NFT的上涨空间。而DeFi老玩家则更多认为猴地是BAYC生态崩溃的起点。DeFi的这一代玩家在努力跟上NFT时代的步伐，但对许多事物的判断存在偏差。对DeFi路径的依赖导致他们倾向于购买代币，而对NFT和图片本能地抗拒。他们的心声是：真不舍得将以太坊和美金花在这些图片上。而NFT玩家则将ETH视为游戏货币。包括一些依靠DeFi起家的知名KOL，他们的分析文章中很少提及NFT领域。NFT本身就是他们的短板，在这块领域他们很少涉足。询问过一些人，他们的回答是：因为对此了解甚少，所以不知道说什么，也不敢乱说。只能说时代真的变了。一代新人换旧人。许多NFT玩家看不起DeFi玩家，这是可以理解的。看着当年赚得盆满钵满的那批人，如今却难以赚到钱，而自己又处于浪潮之巅，难免会有些自豪。但我想说，许多DeFi玩家正在努力跟上，只是有点慢，认知的转变往往需要1-2年的时间。请给他们一些时间。大家手里没钱吗？不是的。经过一轮牛市，大家多少都赚到了一些钱。只是市场缺乏合适的标的，大家出手都非常谨慎。DeFi已经没有任何利润可言。引用陆老师的话，Uniswap将继续侵蚀DEX的市场份额，但这并不意味着UNI代币会涨价。散户、鲸鱼、机构、从业者，所有人都看懂了DeFi。DeFi已经完全沦为挖矿和低风险低收益理财的工具了。尽管我对Web3没有明确的定义，但Twitter在我心目中是一个很Web3的产品。在Twitter上，我们可以听到各种声音，百家争鸣，有教无类。马斯克收购推特的举动意义重大。今后，我会将更多的仓位和注意力放在NFT和Web3上，摆脱对买币路径的依赖，只要能赚钱，买币还是买图并无区别。许多玩家会觉得最近一两年的几波大行情都错过了而感到懊丧，作为过来人，我认为大可不必。毕竟，我们当时也亏了三四年才有朝一日抓住翻盘的机会。

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