文章作者：Arthur Azizov 文章编译：Block unicorn

全球范围内，一场新的技术竞赛正在展开，而人工智能（AI）的发展已成为各国优先发展的战略方向。美国近期启动的“星际之门”项目便是这一趋势的重要例证。

尽管特朗普的总统任期尚处于初期阶段，但其以技术为核心的政策导向已初见端倪，他计划向人工智能基础设施投入高达5000亿美元的资金支持。

与此同时，这股技术浪潮也正在重塑另一个重要领域——加密货币。

人工智能已经以多种形式进入加密货币行业，包括AI代理、交易机器人以及自动化风险分析工具等。

问题的关键已不再是AI是否会改变加密货币，因为它已经在发挥作用。

真正的问题在于——从长远来看，这对加密货币和区块链意味着什么？AI的参与会增强这一领域，还是会破坏加密社区所珍视的去中心化原则？

以下是对此问题的一些深入分析。

AI与加密货币的现状：转变已经开始

目前，AI在加密货币领域的应用仍处于初级阶段，可以说还处在“婴儿期”。然而，这种状态不会持续太久，因为相关进展正在迅速推进。

如今，该行业已超越了简单的交易机器人应用。AI现在被广泛用于推动做市策略和风险评估，甚至出现了由AI驱动的去中心化风险投资案例。

像Moby AI、Griffain AI和HeyAnonAI这样的项目正逐渐增多。虽然这些只是基于AI的加密货币金融智能的早期迭代，但它们在速度和效率上已远超人类交易员。

随着AI模型复杂性的提升以及自主性的增强，我相信它们很快将不再只是跟随市场趋势，而是开始塑造这些趋势。

未来的前景

未来几年，AI将成为重新定义加密货币参与方式的核心力量，带来全领域的变革。

自主的AI交易代理已经在实时优化市场策略，其速度和精度远远超过人类能力。这些机器人的先进程度越高，投资者和交易员通过它们获得的竞争优势就越大。

在DeFi合规领域，AI驱动的工具将成为维护安全的关键。欺诈和非法交易始终是关注的重点，但AI驱动的监控系统可以分析区块链网络中的活动，并实时检测可疑模式。

这使得潜在风险能够在升级之前被标记出来，从而让整个领域更加安全。

同时，AI集成的DeFi服务将通过去除人类中介来简化借贷流程。AI模型可以自动匹配借款人和贷款人，并根据市场条件动态调整利率，所有这些都可以在没有人类参与的情况下完成。

此外，链上AI代理将在治理中发挥重要作用。它们可以提供实时市场洞察、管理投资组合，甚至通过数据驱动的方式参与DAO决策。

除了金融应用，AI还可以解决区块链长期存在的效率低下问题。例如，PoW（工作量证明）网络的一个主要问题是高能耗。AI可以通过分析和预测网络需求，动态调整能源消耗以减少浪费并优化性能。

此外，AI可以促进“分片”技术的应用，即将区块链数据分布在多个节点上，允许并行处理和更快的交易时间。这将有助于区块链网络的有效扩展，这是加密货币实现更广泛采用的关键一步。

尽管今天的AI仍然只是一个支持工具，无法完全替代人类做出有效决策，但这种情况不会一直如此。在我看来，AI完全有可能演变成一种主导力量，积极塑造DeFi的未来。

风险：AI会破坏去中心化吗？

尽管AI承诺大幅提高效率，但不可否认的是，它并非没有风险。其中一个最大的威胁是AI驱动的市场操纵。

想象一下这样的场景：AI驱动的交易公司控制DeFi，使得散户投资者更难竞争。我们在传统金融（TradFi）中已经看到了类似现象，高频交易公司利用AI来利用市场低效率。

同样的情况也可能发生在DeFi领域，导致AI机器人之间展开军备竞赛，而人类交易者则处于劣势并最终被抛在后面。

话虽如此，DeFi在这方面还是有一定优势的。其高价差和交易费用成为阻止AI立即占据主导地位的天然屏障。

由于DeFi中的交易机器人必须处理大量成本，因此形成了先有鸡还是先有蛋的局面。只要费用和价差仍然很高，AI驱动的交易就无法轻易扩大规模；另一方面，如果交易量不大，这些成本就会居高不下。

这实际上可以防止AI驱动的市场操纵，因为DeFi中的每个人都必须在平等的条件下运作。

除此之外，还需要考虑AI生成的智能合约的问题。AI可以编写完整的合同，但如果这些合同包含隐藏的漏洞会发生什么？黑客可以利用AI生成的代码，使用对抗性输入来绕过安全审计。一份受损的AI生成合约可能意味着数百万美元的加密资产损失。

DeFi开发人员必须高度重视这一威胁——绝对不应该依赖AI为你编写代码。

人工智能和加密货币的未来

AI竞赛不仅仅是国家之间争夺主导地位的竞争，真正的战斗是开源AI与闭源AI之间的较量。

DeepSeek R1的推出已经成为这方面重大转变的基础。它打破了人们对AI发展的传统假设，证明大型科技公司的数十亿美元预算并不总是实现突破性创新的必要条件。

AI开发不再是集中式的，我认为开源模型可以与加密的价值观很好地契合，而不是更加集中的方法。

AI将接管加密货币领域的想法已不再是一个有争议的问题。现在唯一的问题是它将以多快的速度发生。

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